Stéphanie Lebel
CPA, CMA, Pl.fin., MBA
Stéphanie œuvre dans le secteur des services financiers depuis maintenant 5 ans. Titulaire d’un Baccalauréat ainsi que d’un MBA en comptabilité, elle a obtenu son titre de comptable professionnel agréé (CPA-CMA) en 2014. Plutôt que de s’orienter vers la comptabilité de gestion, elle débute une carrière en services financiers, milieu qui lui permet d’avoir un impact concret sur la vie de ses clients. Dans le but de toujours améliorer la qualité de son service, elle entreprend en 2016 les démarches pour l’obtention de son titre de planificateur financier, ce qui lui a permis de consolider ses connaissances dans des domaines tel que la planification de la retraite, la fiscalité ainsi que sur les aspects légaux et successoraux.
La planification financière comportant son lot de termes techniques difficiles à comprendre pour les néophytes, elle se considère comme une éducatrice auprès de ses clients, ce qui est fort apprécié par ceux-ci. En combinant ses compétences en fiscalité, comptabilité et en planification financière, elle peut accompagner ses clients dans les différents projets et étapes de leur vie en élaborant une planification financière et fiscale personnalisé et ce, peu importe la complexité de leur situation.